Tip:
Highlight text to annotate it
X
Met verkoopoffertes kunt u uw klanten producten aanbieden volgens
de bedrijfsspecifieke voorwaarden. In deze video
wordt getoond hoe u een nieuwe verkoopofferte aanmaakt,
producten toevoegt en kortingen toepast.
En u ziet hoe de verkoopofferte ter goedkeuring naar de manager en vervolgens
naar de klant kan worden verzonden.
Maar voordat we starten, willen we u erop wijzen dat de schermen die u in deze
video ziet, kunnen afwijken van uw oplossing.
Zo kunnen bijvoorbeeld de
tabbladen en de werkbalk anders zijn.
Maar maakt u zich geen zorgen: de functies in deze video werken bij u
precies hetzelfde.
U kunt nieuwe verkoopoffertes aanmaken vanaf de werkbalk of
via het tabblad "Verkoop".
De enige informatie die u
hiervoor nodig hebt, is de naam van de klant.
Als gebiedsbeheer voor uw oplossing
is ingeschakeld, kunt u ook een gebied
aan de verkoopofferte toewijzen.
Laten we tienduizend SmarTab-tablets aan de verkoopofferte toevoegen.
We voegen een externe notitie toe om de
klant te laten weten dat de verkoopofferte beperkt geldig is.
We voegen ook een interne notitie toe voor het verkoopteam
waarin we aangeven dat de klant
aanvullende services nodig heeft.
U kunt vervolgens een korting toepassen.
Voeg een regel toe voor een aanvullende prijscomponent, zoals een couponkorting.
Het bedrag van de korting is twaalfhonderd dollar.
De waarde van de prijscomponent wordt automatisch bijgewerkt.
We voeren nu het e-mailadres van de klant in zodat deze de verkoopofferte na goedkeuring kan ontvangen.
U kunt ook de e-mailtekst bewerken of bijlagen weergeven die aan de
verkoopofferte zijn toegevoegd.
U bent nu klaar om deze verkoopofferte ter goedkeuring naar uw
manager te verzenden.
U kunt zien dat de goedkeuringsstatus is
ingesteld op "In goedkeuringstraject".
We volgen de verkoopofferte door ons aan te melden als verkoopmanager.
Uw manager kan uw verkoopofferte snel goedkeuren vanuit
"Bevestigingen".
De verkoopofferte wordt vervolgens automatisch naar de klant verzonden.
Laten we de verkoopofferte verder volgen.
De klant ontvangt de verkoopofferte in de vorm van een e-mailbijlage.
De klant bekijkt de verkoopofferte.
De klant wijst de offerte echter af omdat de korting te laag is.
Het voortgangspictogram wordt gewijzigd.
U kunt eenvoudig een nieuwe verkoopofferte aanmaken met een gewijzigde prijs.
De nieuwe verkoopofferte is gerelateerd aan de vorige; u hoeft dezelfde informatie
daarom niet nogmaals in te vullen.
We wijzigen de prijs en verzenden de verkoopofferte opnieuw.
We verhogen de korting tot tweeduizend dollar.
U kunt de offertes net zo vaak opnieuw verzenden tot u de deal hebt gewonnen.
Elke keer wordt de offerte eerst naar uw manager en vervolgens automatisch naar uw klant verzonden.
We zetten nog even een paar hoofdpunten op een rij:
Bij het aanmaken van een verkoopofferte kunt u producten toevoegen, een korting
toepassen en notities toevoegen voor de klant en uw verkoopteam.
Als uw manager de verkoopofferte heeft goedgekeurd, wordt deze automatisch naar
de klant verzonden.
Als u een nieuwe verkoopofferte moet
aanmaken, wordt de informatie van de vorige verkoopofferte overgenomen.
Bedankt voor het bekijken van deze video.